In 5 Schritten startklar

Vermieten Sie eine Wohnung oder ein Haus? Dann legen Sie in Ihrer Struktur im Block „Vermietung“ über „Objekt hinzufügen“ ein Objekt an. Nötig ist nur der Name – meist genügt die Adresse. Dazu können Sie Straße, PLZ, Ort und das Datum eintragen, seit dem es Ihnen gehört. Die Nutzung beschreiben Sie in eigenen Worten, z. B. „EG, KG und DG vermietet – OG selbst genutzt“.

Ab dann sortiert Dok24 jeden Beleg, der zu diesem Haus gehört, in eine von sechs Sachgruppen: Finanzierung, Erwerb und Nebenkosten, Laufende Objektkosten, Mietverhältnisse, Mietkonto und Sonstiges. Passt eine Zuordnung nicht, ändern Sie die Sachgruppe mit einem Klick – Ihre Wahl gewinnt und bleibt.

Einmal im Jahr öffnen Sie die Jahresübersicht und geben sie über „Als PDF für den Steuerberater“ weiter. Sie listet je Sachgruppe die Belege mit Datum und Betrag – so, wie sie auf dem Papier stehen.Wir sammeln und sortieren – beurteilen nicht: Dok24 rechnet keine vermieteten Anteile aus, verteilt nichts auf Zeilen der Anlage V und bildet keine Gesamtsumme über Ihre Ausgaben. Was davon steuerlich abziehbar ist, entscheidet Ihr Steuerberater.Im Privat-Abo enthalten (9,90 €/Monat) – kein Aufpreis. Der Block „Vermietung“ erscheint je Struktur: Wer für mehrere Familienmitglieder ablegt, sieht ihn bei jedem, der ein Objekt besitzt.

Bisher gab es einen Zugang je Konto. Jetzt können Sie weitere Personen einladen und dabei festlegen, was diese sehen – etwa Partner/in, Kinder oder Eltern, die nur ihre eigene Ablage sehen sollen.

So geht’s: Im Dashboard finden Sie den Block „Familienmitglieder & Zugänge“. Tragen Sie dort die E-Mail-Adresse der Person ein, haken Sie die Strukturen an, die sie sehen darf, und klicken Sie auf „Einladen“. Die Person bekommt eine E-Mail und vergibt ihr Passwort selbst – Sie müssen ihr keines nennen.

Was der eingeladene Zugang sieht: ausschließlich die angehakten Strukturen. Nicht den zentralen Posteingang und nicht die Unterlagen der übrigen Strukturen. Innerhalb seines Bereichs darf er alles: hochladen, zuordnen, ablegen und löschen.Wenn der Link nicht funktioniert: Ein Einladungslink lässt sich nur einmal verwenden – schon ein Virenscanner, der Links im Postfach vorab öffnet, kann ihn verbrauchen. Kommt die Person nicht durch, schicken Sie über „Neuer Link“ einfach einen neuen. Den Zugriff entziehen Sie jederzeit über „Entfernen“ – die abgelegten Belege bleiben dabei unverändert.Am Abo ändert das nichts: Die Familienpauschale deckt weiterhin den ganzen Haushalt – ein Abo, egal wie viele Zugänge. Abrechnung und Kündigung bleiben beim Kontoinhaber. Solange Sie niemanden einladen, bleibt alles wie bisher: Ihr eigener Zugang sieht sämtliche Strukturen.